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Septembre 2019, que les recompositions commencent !

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Message par amyn le Ven 30 Aoû - 23:46

Rappel du premier message :

M.C. a écrit:A votre avis , comment on devrait présenter le ptf long termistes.
Maintenant on a les rubriques"performances,croissance, rendement,recoveries et toxiques" mais je pense à simplifier encore davantage.
Merci pour vos suggestions et ne me dites pas encore que vous êtes des débutants Very Happy

Bonsoir MC ,

merci pour le nouveau souffle que vous donnez au forum. on en avait besoin.

pour le ptf LT. je partagerais une vision un peu différente. je penserai à adopter une approche dite "core -satellite".
la partie "core" est tout simplement le fond du ptf, là on aura le gros du poids du fond alloué. l'allocation sera faite aux e/ses dites solides fondamentalement. les pondérations devrait refléter +/- les pondérations de leurs "secteurs" dans le MASI. avec ajustement selon les perspectives du secteur lui même. au sein du secteur, vu qu'on a de très peu de bonnes entreprises, généralement les fonds seront alloués à 1 à 2 entreprises. et on peut au sein de chaque secteur, parler de classement par valeur de "rendement" ou de "croissance".

la partie "satellite":  aura un faible poids  dans la taille totale du portefeuille. supposé avoir un rendement espéré élevé pour compenser son risque élevé par rapport au marché. là il y a plusieurs classifications à adopter:
- "value stocks" : ont un faible P/E ou P/B avec un D/Y relativement intéressant à son cours;
- " valeurs cycliques" : dont l'activité ou le secteur est caractérise par la cyclicité des résultats;
- "positions contrariantes" : tout simplement là ou les valeurs ont réaliser une baisse excessive. (sauf d'autres indicateurs), on part du principe que un excès de baisse est due à une psychologie générale biaisée, et il y a de fortes chances que ça soit corrigé.

... il y a plusieurs classifications de ce type de valeurs dites "mutli baggers". mais à mon avis , il faut les traiter en générale comme un portefuille d'un assureur, et s'attendre que seulement 1 à 2 parmi 10 vont réaliser une bonne performance et compenser la mauvaise performance des autres. c pour ça on y accorde pas un grand poids dans le ptf global.

ça c juste une vision générale, j'aurais aimé tenter de construire un ptf qui reflète cette idée. malheureusement, pour le moment je peux pas y consacrer le temps qu'il le faut.



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Dernière édition par M.C. le Lun 2 Sep - 21:49, édité 1 fois (Raison : Rajout de l'agenda du mois)

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Message par M.C. le Mar 17 Sep - 19:46

17/09/2019
Résumé de la séance :
Un volume de 41.02Mdhs et une chute de -0.24% de l'indice général.
MASI clôture à 11602.27 après avoir ouvert au max de la séance 11629.91 et un minimum à11563.24.

Les valeurs les plus actives ont été IAM avec 11.85Mdhs et MNG 9.20%dhs.
ADH s'apprécie de +0.95% avec 8524 actions , DHO de +0.91% et 2245 actions tandis que et CSR gagne +0.88% avec 8641 actions échangées.
Du coté des baisses IBMC lâche -9.92% avec 4938 actions, MNG -3.88% , TOT -1.96%/228 actions et RDS -1.85% avec 14799 actions

Encore une petite séance de consolidation


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Message par Youssef09 le Mer 18 Sep - 9:45

Une petite question
qui achète IBM ??? -9% pour 3ème ou 4ème jour
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Message par M.C. le Mer 18 Sep - 21:02

18/09/2019
Résumé de la séance :

MASI s'allège de -0.42% an fermant à 11553.51 après avoir touché un plus bas à 11551.75 , notre pivot moyen et long terme.
Le V.Q. est de 40.05 Mdhs.

ADI à l'avant veille des publications semestrielles enregistre la plus forte hausse de la séance avec 9796 actions échangées et ATW +0.02%/7834 actions.

Du côté des baisses TOT souffre des rumeurs sur une éventuelle pénalité qui la frapperait en association avec Afriquia et Vivo Energy pour accord tacite sur les prix en infraction avec les lois de libre concurrence et perd - 8.08% avec 9699 actions échangées.
S2M perd -5.00% avec 1355 actions et le gros vendeur rôde toujours à ce qu'on constate , je pense que les 225 sont un bon point d'entrée pour les long termistes
HPS cloture en baisse à 3351 , - 1% et 2109 actions échangées.Le marché est resté acheteur à 3400.00 depuis 10:31 .A mon humble avis c'est le début d'une nouvelle vague de hausse insha allah
CSR flirte avec les 210.00 avec 10622 actions échanges
IAM et ADH perdent -0.42% chacune

Je pense que TOT offrira une belle occasion une fois les ventes-panique terminées.
La plupart des évolutions des valeurs ont été prévues sur le forum et j'en suis ravi.

MASI teste les 11552 qui risquent de devenir un support et c'est tout ce que nous espérons après ces interminables séances de consolidation.




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Message par Forgiveme le Jeu 19 Sep - 7:30

Bonjour,
Au sujet de s2m et petite question, est-ce normal de traiter directement à moins 10% hier et dès l'ouverture de la séance ? Je m'attendais à ce qu'elle soit d'abord réservée à la baisse avant de la traiter !!!
Merci.

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Message par M.C. le Jeu 19 Sep - 22:30

19/092019

Résumé et commentaires de la séance.
MASI au plus bas depuis fin Juillet 2019 ,(11497.63) pour clôturer en baisse de -0.15% à 11536.29
Un VQ de 131Mdhs dominé principalement pas IAM 35.75Mdhs,ATW 31.88, CSR 12Mdhs , HPS 11.93Mdhs et TOT 10.42Mdhs.

Du coté des hausses
MIC clôture en beauté avec +2.70%
HPS confirme son break out avec +1.91%( le clôture d'hier était biaisée par 10 actions lancé" à contre courant). Notons que c'est la 3ème séance de suite ou cette valeur enregistre des volumes notables à la hausse.
LAH +1.37%
ATW +1.13%

Parmi les mauvais élèves ,CSR corrige intensément sa dernière hausse et perd -2.33%
Le signal de vente pour c/t a été donné le 11/09/ quand la MM9 a cassé la MM21 à la baisse
Théoriquement cette baisse pourrait aller jusqu'à 195.00 mais je pense que les fondamentaux de la société devraient rapidement faire inverser la vapeur.Ceux qui ont acheté aujourd'hui ont visiblement fait une bonne affaire, sauf mauvaise surprise.

TMA continue sa baisse et touche 1068.00 pour revenir à 1100.00 , un volume échangé de 9454 actions et une contre performance de -1.35%. Comme déjà signalé hier,il se pourrait que cette valeur présente des opportunités pour snipers

MARSA laisse -0.83% et ferme à 180.10

Enfin IAM qui affecte aussi MASI avec sa récente correction, se déleste de -0.70% à 141.00 et 252865 actions échangées

RDS a détaché son dividende et JET le paiera demain.
Demain aussi on attend les annonces de ADI

En conclusion, séance de consolidation mais la baisse peut encore aller plus bas , il faut savoir couper au bon moment





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Message par Marzouk20 le Ven 20 Sep - 9:07

ADI Sad

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Message par MBlue le Ven 20 Sep - 9:20

Marzouk20 a écrit:ADI Sad

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Allez! faut s'accrocher et voir le verre à moitié plein --> désendettement + fin des dations dans le CA

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Message par Marzouk20 le Ven 20 Sep - 9:38

MBlue a écrit:
Marzouk20 a écrit:ADI Sad

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Allez! faut s'accrocher et voir le verre à moitié plein --> désendettement + fin des dations dans le CA

y avait beaucoup d'attentes ,ms malheureusement ADI fiha tsamsir bzaf okdob baghin rba77 lihom okhtya ls autres
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Message par elgeronimo7 le Ven 20 Sep - 10:33

Marzouk20 a écrit:ADI Sad

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ATTENTION ERREUR DE BOURSENEWS SUR LES RESULTATS D ALLIANCE
LE CA EST EN BAISSE DE 40 % NON DE 70 % ET CE A CAUSE DE LA FIN DES DATIONS AVEC LA BANQUE CAR ALLIANCE N A PLUS DE DETTES AVEC ELLES (JE RAPPELLE QUE LES DATIONS ETAIENT UN MECANISME QUI PERMETTAIENT A LA BANQUE DE CONVERTIR DES DETTES EN ACHAT DE LOGEMENTS ALLIANCES)
EGALEMENT LE RNPG EN BAISSE DE 17 %. LE COURS INTEGRE DEJA TOUT CA

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Message par zakariae le Ven 20 Sep - 11:35

Bonjour, les résultats ne sont pas si mauvais que ça à mon avis. Le social est positif (enfin!!!) alliance darna sors du rouge (enfin!!!). Plus de dations. Bon, ceci dit, ce qui me dérange c’est les commentaires des CAC, ça donne pas confiance en les résultats

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Message par M.C. le Ven 20 Sep - 20:28

20/09/2019

Résumé et commentaires de la séance

Avec un V.Q. relativement important, 133.92Mdhs MASI continue sa baisse en se délestant en une séance de -0.82% pour clôturer à 11441.98 .Une séance franchement baissière qui amincit la performance annuelle à 0.68%. Nous approchons d'une zone critique de rebond théorique.On avait parlé d'une figure ETE qui resterait valide tant que les 11036 (épaule gauche) sont respectés,
Pour Andrews les 11400 peuvent constituer un support assez solide.

Du côté des hausses et comme attendu on note un très bon comportement de HPS qui gagne +5.42% (2533 titres) et clôture au plus haut de la séance avec une demande à 3600.00 non satisfaite , les 4000 jadis inimaginables sont maintenant à portée de main
TOT est entrain de réparer ses pertes en gagnant +3.00% avec 1756 titres échangés
MTD, valeur recommandée par le forum, enregistre +2.78% avec un volume de 4600 titres qui annoncerait aussi la sortie du gouffre

CSR +0.49% et 57348 actions est entrain de se remettre en route.Certains mettent ces dernières baisses sur le dos des attaques en Arabie Saoudite mais on ne peut rien confirmer. 212.50 restera la prochaine cible et résistance jusqu'à preuve du contraire

Du coté des baisses, ADI confirme la règle en annonçant-très en retard- des résultats ambigus et pratiquement illisibles pour le grand public.La grosse négligence de cette boite est en fait non pas une mauvaise performance commerciale mais une communication lamentable.On dirait que c'est fait exprès pour pousser les ventes au maximum.Il faut bien noter que le CA déclaré les exercices précédents incluait des opérations de ventes pour compensations de dettes bancaires alors que celui de 2019 est purement lié aux ventes directes . Une actualisation sera faite dans la rubrique dédiée

ADI perd donc -10% avec 18340 actions et à peine 1.257Mdhs alors que dans d'autres circonstances elle aurait fait des RH.
JET passe sous les 300 (296.00 exactement ) avec un volume de 72 actions, je n'en tiendrai pas compte
LBV -3.00%
LAH -2.88%
ATW -1.67%
IAM -0.35%
MSA -0.33%

Plusieurs valeurs viennent de déclarer leurs résultats , on notera les 2 assureurs ATL et WAA qui ont fait respectivement +10.4% et 3.1% (ATL est une valeur recommandée par le forum).
LBV +12.4% sur CA
ATW +4.3%
CSR +8.4%
ATH -12.3% (RNPG en hausse)
TQM +8.10%



En conclusion: semaine de correction,tous les choix restent possibles.La semaine prochaine devrait nous donner une indication sur la suite des événements
Mais on retiendra encore une fois que le retard des annonces est quasiment synonyme de catastrophe et qu'il faut savoir éviter de spéculer sur les résultats quand MASI est baissier ou hésitant.










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Message par M.C. le Dim 22 Sep - 18:57

Voici l'actualisation de l'analyse personnelle de ADIi.


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Message par Forgiveme le Dim 22 Sep - 21:05

Merci M.C. et je trouve tt à fait logique, espérant les déclarations vraies.

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Message par valultra le Lun 23 Sep - 12:17

M.C. a écrit:Voici l'actualisation de l'analyse personnelle de ADIi.


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l'ancien support est cassé maintenant c'est 60
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Message par Mak² le Lun 23 Sep - 14:29

valultra a écrit:
M.C. a écrit:Voici l'actualisation de l'analyse personnelle de ADIi.


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l'ancien support est cassé maintenant c'est 60

Si pas de rebond demain c'est plutot les 50-55dhs (fibo) que va chercher la valeur .. techniquement on a une bonne et rude sorti des BB .. voyons la suite ...

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Message par hafid5000 le Lun 23 Sep - 14:35

Mak² a écrit:
valultra a écrit:
M.C. a écrit:Voici l'actualisation de l'analyse personnelle de ADIi.


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l'ancien support est cassé maintenant c'est 60

Si pas de rebond demain c'est plutot les 50-55dhs (fibo) que va chercher la valeur .. techniquement on a une bonne et rude sorti des BB .. voyons la suite ...
Est ce que le fondamental justifie cette baisse ?c'est qd même 1 société qui gagne de l'argent et se desendette
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Message par Mak² le Lun 23 Sep - 14:43

hafid5000 a écrit:
Mak² a écrit:
valultra a écrit:
M.C. a écrit:Voici l'actualisation de l'analyse personnelle de ADIi.


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l'ancien support est cassé maintenant c'est 60

Si pas de rebond demain c'est plutot les 50-55dhs (fibo) que va chercher la valeur .. techniquement on a une bonne et rude sorti des BB .. voyons la suite ...
Est ce que le fondamental justifie cette baisse ?c'est qd même 1 société qui gagne de l'argent et se desendette


ça n'a rien à avoir avec le fondamental.. le fondamental "m7mer lwjeh" c'est plutot une poignet de spéculateurs ou un grand spéculateur qui profite de la mauvaise lecture .... la valeur vaut à mes yeux son nominal wallaho a3lam le marché est subjectif, rempli d’incompétents et est corrompu ...J'espère que le reprofilage sortira bientot pour redonner confiance aux investisseurs ...


Dernière édition par Mak² le Lun 23 Sep - 15:24, édité 1 fois

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Message par hafid5000 le Lun 23 Sep - 14:46

Mak² a écrit:
hafid5000 a écrit:
Mak² a écrit:
valultra a écrit:
M.C. a écrit:Voici l'actualisation de l'analyse personnelle de ADIi.


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l'ancien support est cassé maintenant c'est 60

Si pas de rebond demain c'est plutot les 50-55dhs (fibo) que va chercher la valeur .. techniquement on a une bonne et rude sorti des BB .. voyons la suite ...
Est ce que le fondamental justifie cette baisse ?c'est qd même 1 société qui gagne de l'argent et se desendette


ça n'a rien à avoir avec le fondamental.. le fondamental "m7mer lwjeh" c'est plutot une poignet de spéculateurs ou un grand spéculateur qui profite de la mauvaise lecture .... la valeur vaut à mes yeux son nominal wallaho a3lam le marché est subjectif, rempli d’incompétent   et est corrompu ...J'espère que le reprofilage sortira bientot pour redonner confiance aux investisseurs ...
Ça sera en octobre inchaalah
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Message par dri maji le Lun 23 Sep - 15:17

HPS 3700 OMG affraid
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Message par Mak² le Lun 23 Sep - 17:32

J'espère que notre ami @zrigovich nous concoctera un bon graphe ce soir pour une accélération demain incha llah

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Message par M.C. le Lun 23 Sep - 18:08

Faillite de Thomas Cook : Le Maroc en banqueroute ?



Bien que le tourisme mondial soit prédestiné à un bel avenir, les opérateurs de la distribution s’effondrent et les compagnies aériennes déposent le bilan l’une après l’autre. Même le TO britannique Thomas Cook, pris dans le creux de la vague, signe la fin de parcours du plus vieux voyagiste de la planète. Une concurrence plus rude, une invasion tentaculaire des voyagistes onliners, l’avènement du Brexit et le manque de visibilité des banquiers après la chute du livre sterling ont fini par l’achever

La nouvelle a fait des vagues, car il s’agit de 600.000 voyageurs à rapatrier (Le Maroc en reçoit environ 150.000 par an) et 22.000 employés à liquider un peu partout. C’est aussi des milliards et des milliards d’impayés que Thomas Cook devait honorer qui partent en fumée : impayés des hôtels, des transporteurs et des prestataires dans les pays d’accueil.

Le Maroc n’échappe pas à la liste des victimes. Représenté par le français Jet Tours, Thomas Cook compte plusieurs allotements dans les hôtels clubs de Marrakech et d’Agadir : Kenzi Agdal Medina (200 chambres environ), Pick Albatros Aqua Fun (80 chambres), Belive Marrakech -60 chambres), Kenzi Europa Agadir (80 chambres), etc.

Ce n’est pas tout. Le mythique voyagiste déchu a l’habitude de s’acquitter du montant, sans garantie, des chambres louées 3 mois après. Le montant déductible estimé sur juin, juillet et août, revenant normalement aux hôtels réceptifs avoisine les 60 millions de DH, sinon beaucoup plus, considération prise du prix moyen TO estimé à 750,00 DH par personne. En haute saison (d’avril à octobre), ce sont 1500 clients qui viennent dans les hôtels-clubs du Maroc pour un séjour d’une semaine, ce qui fait un total de 24 semaines pleines. Additionné à environ 750 clients de basse saison, c’est une recette qui s’élève à quelques 220 millions de dirhams.

Beaucoup d’argent qui risque de partir donc en fumée en l’absence de garantie avec un hiver tout aussi incertain, vu la crise mondiale économique mondiale. Toutefois, le risque se trouve atténué pour les prestataires marocains qui, en majorité, traitent avec Thomas Cook filiale France (Jet Tours) qui vient de publier un communiqué de presse pour le moins apaisant, dans lequel le TO déclare que l’avenir reste conditionné à certains paramètres et différentes mesures conformément à ce que prévoit strictement la loi française dans un tel contexte. Thomas Cook France travaille actuellement à la mise en place de ces mesures au meilleur des intérêts de l’entreprise, de ses clients, de ses partenaires et de ses collaborateurs. A court terme, la priorité de la filiale « est de veiller à limiter les désagréments et inquiétudes que cette situation ne manquera pas d’occasionner aux 9 842 clients de Thomas Cook France actuellement en vacances (qu’ils soient clients directs ou clients d’agences de voyages partenaires) ».

Peut-être qu’avec la faillite de Thomas Cook, sonne le glas du modèle économique actuel, notamment touristique. Ce dernier se fragilise face à la chute de géants tel que Thomas Cook et les entreprises touristiques clientes en paient les frais, en l’absence de garanties crédits obligatoires ou des fonds de garantie au profit des clients. A ce sujet, rappelons qu’un projet assez intéressant avait été proposé en 2008 mais sans suite alors que les agences nationales ont mobilisé déjà 3 millions de DH en faveur des voyageurs pour le tourisme religieux ! Pourquoi ne pas faire de même pour le réceptif ?

Quels enseignements faudrait-il tirer de la faillite de Thomas Cook en général et protéger les hôtels marocains sous contrat ? Quelles mesures adopter pour leur éviter d’être en très grande difficulté à l’avenir ? La réponse est simple : mettre en place des garanties pour les contrats internationaux réalisés par les Entreprises Marocains ? Pourquoi le tourisme n’adopte t-il pas la même démarche que celle poursuivie par le Centre Marocain des Exportations, à savoir l’assurance SMAEX, garantissant la sécurité des marchés à l’exportation ayant pour objet la gestion du système d’assurance à l’exportation ? Quand est-ce que le ministère du Tourisme peut-il envisager sa recommandation pour éviter les imprévus ? Les associations professionnelles peuvent jouer pleinement leur rôle à ce sujet et âtre aux attentes délicates de leurs membres.




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Message par M.C. le Lun 23 Sep - 20:48

23.09.2019

Avec un volume très bas ,17.678Mdhs MASI gagne+0.30% pour fermer à 11475.82 après un plus bas à 11434.01 

RIS figure au sommet du palmarès des hausses en totale contradiction avec les informations sur la faillite d'un poids lourd anglais du tourisme dont le 1/4 des ventes se font eu Maroc
ATL +3.17%
LAH +3.03%
HPS +2.78% et un nouveau plus haut historique.

Du côté des baisses, ADI plonge de -3.47% enregistre un nouveau plus bas moyen terme
ADH -1.90%
ATH -1.06%
IAM -0.36%


SID annonce que son CA a baissé une fois encore de -7.4% ainsi qu'un effritement du RNPG et ce n'était pas trop tôt.
CMA quand à elle réalise +5.00%
LAH annonce pratiquement un copier-coller de l'exercice précédent.

Graphiquement MASI s'approche d'une zone théorique de rebond, les 11400 de Andrews et les volumes faibles témoignent de la bonne tenue du marché.
En conclusion: encore des séances de vaches maigres et probablement le temps de faire ses courses.

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Message par quibono le Lun 23 Sep - 21:04

tous mes respects m. M.C !

vos interventions sont une mine d'or ...

merci aussi à tous ceux qui animent ce formidable forum

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Message par zakariae le Lun 23 Sep - 21:29

Bonsoir,
Demain la banque central pourrait décider de baisser le taux directeur. Si c’est fait, il y aura un impact significatif sur la bourse. On saura demain si M Jouahri cédera..
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Message par dri maji le Mar 24 Sep - 14:53

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Message par M.C. le Mar 24 Sep - 18:12

24/09/2019

Un volume de 77.3Mdhs fait encore baisser MASI de-0.08% pour terminer à 11466.62.Le plus bas de la séance étant 11402.21 et c'est aussi le plus bas depuis le 23/07/2019
MASI est pile-poile sur la parallèle inférieure et tous les espoirs restent permis malgré de multiples mauvaises surprises lors des récentes publications financières.
Le marché attend toujours la décision de BAM concernant le taux directeur et le salut de BVC pourrait venir d'une toute petite réduction de ce taux.
Parmi les valeurs les plus demandées on notera:
DWAY avec+10% et 12248 actions échangées , avec un marché resté demandeur au max de la séance
MIC +6.29% et 2787 actions
CSR +0.24 %
MSA +0.17%

Les mauvais élèves sont guidés par :
RIS qui fait -7.02 % avec seulement 9 actions , donc on n'en tiendra pas compte,
HPS avec -2.70% et 2203 actions principalement un seul acheteur .L'annonce de -5% au niveau du RNPG a manifestement peu dérangé les investisseurs et la valeur garde toute sa force .
ADI -2.02% et 4500 actions échangées
ADH -1.61 et 56402 actions


Demain LBV , INV et SNEP paieront leur dividende

Graphiquement on reste dans une zone de "probable rebond"et on devrait rebondir pour aller re-tester au moins les 11600 qui constituent actuellement la nouvelle résistance oblique , mais sinon la cible est beaucoup plus haute vers les 11820 moyenne Andrews.Par contre si on casse ce support, alors il va falloir revoir toute notre vision (11100 comme prochaine station).Globalement cette baisse est attendue et ne devrait pas trop tarder





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